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艺术品市场新贵对冲基金经理_[#第一枪]

发布时间:2021-06-07 15:07:46 阅读: 来源:黎明液压滤芯厂家

对冲基金富豪丹尼尔·洛布(Daniel Loeb)做了一笔好买卖。这位43岁的Third Point LLC合伙人在2003年买下了一份罕有的财产,1月份的时候他找到了一个买家,转手就赚了100万美元,利润率高达500%。

他卖的既不是股票也不是债券。他卖的是德国艺术家马丁·基彭贝尔格(Martin Kippenberger) 1984年的一幅作品。更让人高兴的是,买家是英国著名商人及收藏家查尔斯·萨奇(Charles Saatchi)在伦敦的画廊。洛布拒绝评论这笔买卖,萨奇的发言人也只是证实此画的确为画廊所购。

“这些对冲基金的行家喜欢交易,”Richard Gray Gallery美术馆的负责人安德鲁·法布里肯特(Andrew Fabricant)说。法布里肯特是纽约一位主要的艺术品交易商。“对于他们来说,名画交易和金融交易一样能激发他们的商业本能。”

对冲基金经理正在重新打造艺术品交易的手法。这些迅速致富的基金经理开始追求社会地位,他们的豪宅也需要一些不同寻常的装饰,于是他们成为艺术品市场上最为活跃的人群之一。

他们不惜重金买下价值上亿美元的油画、雕塑和普普艺术(pop-art)作品。他们使二流艺术家一跃成为媒体明星。他们竞相争夺那些战利品艺术,挂在康涅狄格州格林威治的办公室走廊里,或是在汉普顿的豪宅中。他们推动艺术品价格达到前所未有的高位,尤其是时髦的当代艺术。最近在纽约的一次拍卖会上,他们出手不凡,一掷就是几百万美元。

但不少人认为,资金的大量涌入会使艺术品价格过度膨胀,正如大量资金注入对冲基金给金融市场带来新的风险一样。

“眼下一些艺术家一夜之间身价百倍,我担心这些泡沫某天会突然破裂,”纽约著名艺术品交易商及画廊老板理查德·L ·费根(Richard L. Feigen)说。“价格和价值毫不相干。那些做对冲基金交易的家伙在艺术品市场上到处扔钱,就像在狂欢节上抛撒糖果一样。”

艺术在很多基金经理眼中是另一个成熟的交易市场。很多人在一两位艺术家身上大下本钱,建立一个“头寸”。他们抬高艺术家的身价及其作品的价格,过一段时间后,便通过可获优惠税率的赠送或转售出手。萨奇和彼得·布兰特(Peter Brant)等收藏家多年来都使用类似的策略。但交易商表示,基金经理们尤其擅长炒作自己的收藏。“他们往往哄抬自己收藏品的价格,”法布里肯特说。

Level Global Investors的老板大卫·甘纳克(David Ganek)收藏艺术品已经有20多年了,他是艺术品市场上最活跃的买家之一。2003年,他委托画家埃德·鲁塞(Ed Ruscha)制作一幅突出“Level”一词的大型作品,挂在公司位于格林威治的总部办公室里。

甘纳克还收集了画家兼摄影家理查德·普林斯(Richard Prince)和摄影家戴安娜·阿布斯(Diane Arbus)的多幅作品,这也是他最广为人知的投资。去年,甘纳克和妻子承诺向大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)捐赠阿布斯的13幅珍贵作品的底片,其中包括著名的《天体营的女侍者》(A young waitress at a nudist camp)(1963年摄于新泽西州)和《周日草地上的一家》(A family on their lawn one Sunday)(1968年摄于纽约州威彻斯特)。

今年春天,甘纳克还协助大都会博物馆举办了以阿布斯为主题的展览,大大提升了这位已故女艺术家的全球知名度及其作品的价格。与此同时,他悄悄卖掉了阿布斯一幅作品的底片(他拥有两份作品底片的副本),赚了一笔。甘纳克的发言人称,甘纳克不会就他的艺术收藏发表评论。

洛布在德国艺术家基彭贝尔格的作品上花了不少心思。自从洛布2002年开始收藏基彭贝尔格的作品后,基彭贝尔格的身价一路攀升。洛布收购了30多幅基彭贝尔格的作品,并把其中几幅作品借给博物馆和画廊作隆重展出。洛布说他一辈子只卖过一幅画--就是把一幅基彭贝尔格的作品卖给了萨奇。

“眼下整个艺术品市场欣欣向荣,所有东西都在升值,买卖变得很容易,”费根说。“这些家伙不知道什么是淡市。”

大部分对冲基金经理都表示,他们参与艺术品交易并不是为了钱。一些精明的对冲基金界的人士从事艺术品收藏已经多年,甚至在进入对冲基金这一行之前就已经开始收藏了。他们说,购买是出于热爱,而且有意收集遗作,这些收藏最终会捐赠给博物馆。

格伦·富尔曼(Glenn Fuhrman)是亿万富豪迈克尔·戴尔(Michael Dell)旗下投资机构MSD Capital的联席经理,他在大学学习金融时兼修艺术。他的搭档约翰·费伦(John Phelan)也收藏艺术品。两人偶尔会和现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)联合举行午餐会,招待艺术家,其中有查克·克洛斯(Chuck Close)、吉姆·霍奇斯(Jim Hodges)和布赖斯·马登(Brice Marden)。富尔曼是霍奇斯作品的几个主要收藏者之一。

基金经理们常常以发现艺坛新秀而自鸣得意。比如说,洛布是最早收藏朱莉·梅雷图(Julie Mehretu)作品的买家之一,他是在一次群展上发现梅雷图的。36岁的亚当·森德(Adam Sender)是对冲基金Exis Capital的经理,他早在1999年就开始收集查德·普林斯的作品,而其他基金经理后来才发现普林斯的价值。

受到基金经理青睐的艺术家都人气急升。5年前,鲁塞的大型画作售价约40万美元,而据交易商称,目前已突破100万美元。同期,普林斯的作品升值了10倍以上,目前也已突破100万美元。奇本伯格的身价在过去5年也翻了一倍。

部分基金经理对收藏采取有所选择的策略,各个流派的名家手笔都挑选一点。芝加哥Citadel Investment Group的创始人肯尼斯·格里芬(Kenneth Griffin)于1999年花费6000多万美元买下了保罗·塞尚(Paul Cezanne)的《窗帘、水瓶和水果篮》(Curtain, Jug and Fruit Bowl)。他不愿就自己的收藏发表评论。格里芬也涉足当代及二战后艺术品的收藏。

位于康涅狄格州斯坦福的SAC Capital Management的创始人史蒂芬·科恩(Steven Cohen)堪称最知名的艺术品采样员,单是2003年一年,他就赚了3.5亿美元以上。据交易商称,过去几年来,科恩买下了总价值超过1亿美元的艺术品,其中包括克劳德·莫奈(Claude Monet)、爱德华·马奈(Edouard Manet)、杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的作品。

科恩最轰动的一次收购是今年春天以800万到1,200万美元买下了达米安·赫斯特(Damien Hirst)用甲醛溶液保存的虎鲨雕塑,尽管有艺术媒体报道称,虎鲨皮有剥落的迹象,甲醛溶液也渐渐混浊。在最近一次当代艺术品拍卖会上,科恩高价竞拍罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)的《 郁的裸女》(Blue Nude),但这幅作品最终被一位不知名买家以530万美元拍得。科恩没有回复记者多次寻求置评的电话。

几位基金经理出现在苏富比(Sotheby)、佳士得(Christie)和Phillips de Pury & Co。的拍卖会上。富尔曼在苏富比的拍卖会上和艺术精英坐在一起,正好位于亚历山大·考尔德(Alexander Calder)设计的价值不菲的流动雕塑下面。洛布、甘纳克和其他几位收藏大师出席了佳士得的拍卖会,经过一番激烈的竞价后,威廉·德·库宁 (Willem De Kooning)的《帆布》(Sail Cloth)当场以1,310万美元成交。

交易商称,Exis Capital的森德在Phillips拍卖会上买下了英国艺术家克里斯·欧菲利(Chris Ofili)用大象粪便创作的多幅画作,价值超过100万美元。他在另外两个拍卖会上也踊跃竞标。森德的发言人称,森德不会公开讨论他的收藏。

有些对冲基金界的收藏家喜欢一个由他们来左右的艺术品市场。古典大师和印象派的作品价格相对比较稳定,其艺术价值已经得到专家的认可。相比之下,当代艺术品的价值波动极大,视买家和卖家的分量来决定。

对冲基金Kynikos Associates Ltd。的总裁詹姆斯·查诺斯(James Chanos)调侃说,“对于这种艺术,你想有怎样的品位都可以。”

可不是所有人都这么认为。洛布以前在办公室里挂著理查德·普林斯的《骑摩托的女友》(biker chick),上面画著一名袒胸露背的女子。有一次,他的犹太法师前来拜访时,就叫他把这幅画盖起来。

查诺斯曾经很自豪地把一幅格哈特·里克特(Gerhard Richter)的画作挂在Kynikos Associates的办公室里。他说,自从有位客户误以为这是一幅小孩的手指画之后,他就决定把画带回家挂在自己的卧室里了。

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